Thriller de animación al ritmo de jazz y bossa-nova que sigue la senda del filme de 2010 Chico & Rita, de nuevo con el tándem Mariscal-Trueba. A las tres de la mañana del 18 de marzo de 1976, después de dar un concierto en el Gran Rex de Buenos Aires junto a Vinicius de Moraes y Toquinho, el reconocido pianista de samba-jazz Tenório Junior salió a por cigarrillos y medicamentos. Esa fue la última vez que le vieron con vida: nunca regresó al hotel en el que se alojaba. Tenía 34 años.
