Ugyen, un joven profesor del Bhutan moderno que elude sus deberes mientras planea ir a Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la escuela más remota del mundo, un pueblo llamado Lunana. Allí no encuentra electricidad ni libros de texto, ni siquiera una pizarra. A pesar de ser pobres, los aldeanos y aldeanas dan una cálida bienvenida a su nuevo maestro, pero éste se enfrenta a la desalentadora tarea de enseñar a los niños sin ningún tipo de material.