Teo es un niño de 12 años que observa a su padre construir una misteriosa máquina, que busca generar un diluvio en una Lima del futuro, gris y desierta, donde hace tiempo que no llueve. Mientras el padre está obsesionado con que el aparato funcione. Teo acabará involucrado en una banda de jóvenes espías, quienes le revelarán la naturaleza oculta y oscura de la máquina.
